健一，被母亲玲子悉心抚养长大的独子。他的父亲龙二严厉地对待健一，并告诉玲子不要宠坏他。然而，龙二也像个孩子一样宠著玲子，在玲子的腋窝上长毛，享受著她的成长。有一天，健一发现了秘密的乐趣。健一嫉妒在他不认识的母亲的可耻部分中享受它的龙二。看到玲子一脸幸福的样子，健一想把玲子变成自己的……